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我国PCB行业的产业回顾与展望

发布时间 :2019-03-27 08:39 阅读 : 来源 :公司动态责任编辑 :深圳宏力捷PCBA加工部
2019国际电子电路(上海)展览会重磅内容——CPCA 2019春季国际PCB技术/信息论坛于3月19日下午在国家会展中心(上海)盛大开幕。论坛开幕式上CPCA理事长由镭作论坛开幕主题演讲——《PCB这十年——产业回顾与展望》。由理事长希望业界同仁携手共进,把握行业发展趋势,打造下一个行业发展的黄金十年!
 
外部周期性变化引发行业发生结构性变动,企业只有紧抓机遇、练好能力,才能走上持续发展之路。
 
为什么我们要从十年前开始回顾,因为2008年的时候,行业面临着很大的挑战。这是全球金融危机造成的影响,特别是下半年,很多企业都遭遇订单断崖式下滑,出现了很多裁员、恐慌的现象。可以说,过去十年我们就这样在坎坷中走了过来。同样,在2018年宏观环境也经历了很多挑战和不确定性。所以我想从2008年开始,回顾行业过去十年走过的路并展望未来应该怎么走。
 
当时,我们正经历金融危机,中国的GDP是31万亿。而到了去年,GDP已经突破90万亿。在08年的时候,我们跟外部的联系主要是两个渠道,电话通过功能手机,互联网通过PC端,使用最多的是2G网络,谈论最多的是3G。到了18年,移动智能终端搞定了一切。现在,使用最多的是4G,5G是最大的热点。过去这十年整个世界都发生了天翻地覆的变化。
 
回顾过去,我们首先看产业的业绩:PCB全球产出从2008年400多亿美元到2018年超过了600亿美元。从复合增长率来看,达到了2.6%,从数字上来说,这并不是一个特别高的数字。但是在这背后,有着很重要的调整。从趋势看,1988年到现在,PCB产业持续保持增长态势。对电子信息产业来说,是难能可贵的。过程中也并非一帆风顺,而是呈现出大周期增长,小周期波动的特点。并且上升的周期在缩短,从10年连续上升到8年、6年、5年,意味着我们这个行业在成长过程中走向成熟。同时也会受到外部产业的影响,而出现一些变化。
PCB全球产出从2008年400多亿美元到2018年超过了600亿美元。
 
推动我们PCB行业发展的,是电子信息产业。3C市场仍然是主力,但是发生了很大的结构性变化:PC出现了较大的下降,以手机为代表的PCB需求大幅增长。此消彼长下,也带来了行业的深刻变化。
 
产业集中度进一步提升,TOP 10企业占全球比重达到了33%,对比2008年提升了5.5个百分点。可以看出在产业发展过程中,头部企业贡献最大。
 
分析2008年和2018年的TOP 10企业,会发现发生了很大变化。新进入全球前十共有4家企业,特别是臻鼎成长迅速。从规模看,第十名门槛十年间提高了2亿美金,但第一名提高了19亿美金,差距在拉大。NO。1与NO。10之间的差距从原来的2倍拉大到了4倍,这是很大的一个改变。有10家企业新进入TOP 40的阵营中,其中5家是中资企业。
分析2008年和2018年的TOP 10企业,会发现发生了很大变化。
 
产生变化主要有两个方面的原因,一个是外部抓住了产业发展的脉搏,第二个是内部进行了积极进取的产能扩张和运营、技术能力的快速提升。比如鹏鼎,以软板为发力点,聚焦在手机市场,成为全球最大的PCB制造企业;东山精密通过并购的方式,“软硬”兼修;奥特斯在封装基板和HDI方面有特色;深南在通信和封装基板领域形成了自己的竞争力;景旺在高效率低成本上形成了优势。换言之,快速发展要有产业拉动,也要把握住机遇。
 
✦崛  起 ✦
 
全球产业向中国转移,本土PCB产业链实现崛起,打造了黄金十年。
全球产业向中国转移,本土PCB产业链实现崛起,打造了黄金十年。
 
 
从产业崛起角度看,第一次产业转移是从美欧向日韩台地区,过去10年,主要是向中国转移。产业主要集中在珠三角和长三角地区。从PCB产业构成来看,主要可以分成四部分:板厂、材料(原料和辅料)、装备制造、服务(环保、软件、信息系统等)。
 
过去十年,材料特别是覆铜板实现了快速增长。覆铜板产量实现了稳定提升,2017年达到了2.34亿平方米,刚性覆铜板全球比重从60%上升到了70%。但是我们看材料的供应,进口还是大于出口,这说明我们的本土配套能力还需提升。同时我们再看产品结构,会发现高端材料对进口依赖度更高,这也将是业内材料厂商未来的巨大商机所在。
 
PCB设备从投资额看,从08年77亿元成长到17年240亿元,设备投资占当年营收比重基本是1:8的比例。本土设备厂商无论是规模还是技术能力,都得到了大幅的提升。
 
中国PCB产业在全球的占比份额出现了巨大的改变,从2000年不足10%,提升到08年的30%,到18年超过了50%。中国已经成为全球最大的PCB出口国,且自2014年起实现进出口的顺差。
 
资本市场越来越成为行业发展的助推器。1997年,超声电子成为行业内第一家上市企业;1998年,生益科技成功上市。在长达六七年的时间当中,这两家企业扛起了行业的资本大旗。过去十年是资本市场发力的十年,越来越多的企业实现了IPO,尤其是2017年,成为了我们行业的资本大年。这一年共有11家企业IPO成功,华正新材、景旺电子是2017年开年首批上市的企业,年末深南电路成功上市标志着本土最大的PCB制造企业成功登陆资本市场。18年鹏鼎成功上市,成为业内首家市值超过600亿元的企业,这也是我们行业非常自豪的一件事。特别要强调的是,PCB在资本市场成为单独板块,越来越多的分析师开始关注PCB整个产业的发展,在这里要特别感谢姜旭高博士,他是最早投入产业研究的分析师,还有中原捷雄博士等,他们为产业研究以及行业的发展做出了积极贡献。
 
我特别强调一点,对于走向资本市场的企业家来说,我们更需关注的是企业的长期增长和未来更健康的发展,而不是过多关注短期利益,忽视了企业的长期价值。这也是企业在上市后可能会给我们带来的影响,需要我们去注意,把握好。
 
整个PCB产业,累计融资接近600亿元,其中90%是在最近十年完成的,有17次融资超过10亿元。并且融资手段变得多元化,既包括首次募资IPO,也包括增发、可转债等方式,多渠道的直接融资对我们行业起到了非常大的助力作用。
 
我们的整个产业链也变得更有活力和竞争力。有一些企业跨界进入到了这个行业,比如东山精密;还有企业开始在海外布局;还有一些企业进入到新的领域,比如在软板、基板领域的玩家不断增多;同时,也有一些企业在产业链上进行纵向布局。
 
✦ 升  级 ✦
 
重视研发、技术持续突破、自动化探索促使效率不断提升、环保问题备受重视、环保意识不断加强是这十年中产业升级的重要体现。
 
这十年,我们在关注扩产的同时,也重视研发。深南电路、生益科技先后被认定为国家级企业技术中心。同时,还有很多企业获得了省市级企业技术中心资格。此外,我们的产品、工艺技术也在向高密度、高集成、高频高速方向迭代,生产也从资源消耗型向资源节约型发展。
 
从非连续制程走向了自动化,迈向智能化。很多企业开始了大胆的尝试,需要强调的是现在很多工厂还不能称之为智能化工厂,自动化产线更为贴切。我们需要不断向智能化靠近,现在已经有很多企业在这些方面都做出了大胆尝试,并取得了阶段性成果,如鹏鼎、深南、景旺、胜宏等。
 
环保问题也备受重视。气、水、土问题都跟我们的行业息息相关,过去十年,我们也做出了很多努力,并取得了阶段性成果。这个过程中,CPCA发挥了不可替代的作用。
 
✦ CPCA助力前行 ✦
 
“更名”、“迁址”、“合作”…,CPCA每一次决策对行业发展的助推有目共睹,十年中助力产业不断前行。
 
2017年,中国印制电路行业协会正式更名为中国电子电路行业协会。这个更名,更符合我们行业未来的发展趋势。在2016年底,为了行业的发展,我们协会做出了一个艰难但现在看来非常正确的决定,2017年起,展会举办地从浦东新国际博览中心迁到了国家会展中心(上海),这也是去年举办首届国家进博会的地方。并且,今年CPCA首次携手HKPCA共同举办国际电子电路(上海)展览会,希望通过协会的强强联合,更好地服务于我们的产业。从2001年至今,中国电子电路行业排行榜已经开展了16年,举办了四届民族品牌的评选活动,有利促进了行业品牌建设。CPCA与荷兰代尔夫特理工大学合作成立了CPCA-TUD微电子联合研究院,希望为行业培养出更多微电子专业人才。另外,协会在强调社会责任,鼓励绿色生产及合规经营等方面也做了大量工作。
 
✦ 下一个十年 ✦
 
回顾过去十年,我们的企业、产业都在不断发展壮大。可以预见,未来十年,PCB仍将发挥着重要作用。
 
每1元PCB可以支撑30元的终端产品的发展。未来PCB仍将继续发挥着重要作用。对国民经济、社会发展的意义重大,它既是国家战略新兴产业的重要组成部分,也是技术、资金、人才密集型的产业。中国成为全球最大的PCB产、销大国,这是业界同仁共同努力的结果。
 
回首过去,我们走过了黄金十年。
 
站在今天,展望未来,是否还是黄金十年?
 
对过去的复制,能否再塑黄金十年?
 
针对这两个问题,在3月18日CPCA常务理事会上进行了热烈的讨论,形成一致看法:仅靠复制过去,很难再现黄金十年。
 
对此,大家普遍认为行业未来面临五大挑战
 
挑战1:不确定性
 
PCB产业与宏观经济、特别是电子信息产业息息相关,未来我们会面对更多的不确定性,在这种情况下如何实现有价值的增长?
 
挑战2:产能过剩风险
 
大家关心较多的话题,一个是产能是否会过剩。08年到17年,中国PCB产值复合增长率达到7。9%。如果新增产能都能顺利实现销售,从2017年到2020年复合增长率将达到17%,远超过去。现在借助资本力量,募来的资金,变成了产能,而产能能否实现销售,对于我们来说将是很大的挑战。二是要看到产品与市场的同质化是我们面临的共同难题,这种情况下会不会引起价格战,需要重点关注。
 
挑战3:产业颠覆风险
 
有很多变化会颠覆我们的产业。一方面是行业的演进,如果说是手机、通信等行业支撑了我们PCB产业的发展,那么未来的改变会出现在哪里?这些改变会不会导致我们的PCB企业和产业发生调整?同时,我们要关注新的替代技术可能对我们带来颠覆性的影响,有时候跨界的打击对行业影响更大。并且,技术的演进下,企业能否跟上步调?有可能会出现一些企业掉队的情况,而对有些企业来说也意味着更多的机会。
 
挑战4:谁来做,未来的产业团队来自哪里?
 
从国家统计局公布数据看,整个制造业就业人数从2014年以后出现了较大的下降,这意味着劳动力供给下降了。劳动力供给结构也出现了较大的变化,从美团研究院发布的数据看,送餐骑手当中有1/3是来自于产业工人,虽然有去产能的因素,但也有工作方式的原因。未来是否还有人愿意从事制造业,这是摆在我们行业,特别是板厂面前的一个实实在在的问题。另外,部分民营企业还要解决好接班人的问题。
 
挑战5:产业转移
 
产业未来会往哪里去?过去十年主要在长三角、珠三角,目前来看,产业向中西部地区如湖北、江西、安徽等地及向东南亚国家转移趋势值得关注。
 
面对挑战,我们有哪些对策?
 
坚持差异化、个性化发展战略,充分发挥企业个性特色。从未来发展路径看,个性化是其中一个非常重要的准则,每家企业都应该有自己的特色,走差异化道路。必须在某个领域中取得领先地位,如在技术、产品及运营的方面有自己的独特优势。这也是我们下一步要努力的方向。从行业优秀企业看,都有自己的杀手锏。
 
全面推进智能工厂建设,提高全员劳动生产率。走自动化、智能化道路,提升效率已经成为一个刻不容缓的课题。除了人均产值,全员劳动生产率更值得关注,下一步协会也会重点加强这项数据的统计分析工作。
 
从制造走向创造。加大研发和技术方面的投入,从目前数据看,行业研发投入占营收比重普遍在3%-5%之间,还有很大的提升空间;要加强对知识产权的保护力度,未来十年,要把知识产权放在突出的位置上;另外,要跟高校院所在人才培育等方面展开更多的交流与合作。
 
强化社会责任,树立“大安全”意识。在社会责任方面,我们的关注点要从原来的传统安全(生产安全、环境安全等)上升到大安全上,要把现金流、应收账款和风控、合规纳入其中。
 
充分发挥协会平台的作用。十年前,我们抱团取暖,现在行业协会更应该抱团发展;另外,协会要更好的服务于企业,使得产业链之间建立起更紧密的合作关系,同时做好政府和企业之间的桥梁,不断强化产业链本土化,使得本土产业链更具竞争优势,更有吸引力。
 
造福社会,成就员工。习总书记在十九大报告中指出,“我们要使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”我们产业要成为践行者,这是企业的责任,要造福社会,成就员工。同时提升行业的创新创造能力,通过赋能让员工有更多的成就感,吸引更多的年轻才俊。真正做到快乐工作、幸福生活,是我们要追求的长远目标。
习总书记在十九大报告中指出,“我们要使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”
 
习总书记指出,从高速增长向高质量发展是我们必须迈过的门槛。同样我们行业未来十年也要迈过这道坎,实现高质量的发展。
 
回首过去,我们走过了黄金十年。未来我们行业要携手共进,通过高质量的发展,再造下一个黄金十年!


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